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皇冠现金网:“奶茅”120亿定增结果揭晓!巴克莱拔得头筹 高盛、高瓴、高毅等众星云集

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  伊利股份近120亿元定增的结果揭晓。

  参与机构明星云集!其中,巴克莱获配14.88亿元,高盛获配14.14亿元,高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元,高毅获配近4亿元。

  本次定增发行价格为37.89元/股。12月9日,伊利股份股价涨0.78%至41.41元/股。

  伊利股份发布百亿级定增结果

  12月9日晚间,伊利股份发布2021年非公开发行A股股票发行情况报告书,发行对象最终确定为22名。

  巴克莱银行配股数和金额拔得头筹,获配3927.16万股,获配金额为14.88亿元。其他获配机构依次为高盛招商证券、安联环球投资新加坡有限公司、瑞士银行、君和同谦、中泰证券资管、高毅资产、摩根大通诺德基金、香港上海汇丰银行易方达基金、礼仁投资等。

  伊利股份称,本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升,资本结构得到优化。

  “项目实施完成后,公司乳制品产能将有所扩大,销售能力和研发能力将得到进一步增强,市场份额有望进一步提升。”伊利股份称。

  聚焦液态奶赛道

  伊利股份披露的公告显示,此次定增募集资金拟用于6个大项目。其中,液态奶生产基地项目拟投资总额为89.27亿元,拟使用募集资金54.8亿元;全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目拟投资21.2亿元;长白山天然矿泉水项目拟投资7.44亿元;数字化转型和信息化升级项目拟投资18.33亿元,乳业创新基地项目拟投资6.22亿元,补充流动资金及偿还银行贷款项目所用资金为38.6亿元。

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  伊利股份表示,在国家政策指引下,公司积极在全国多地布局奶产业集群。随着乳制品需求总量提升、消费机构升级,国产品牌迎来良好的发展机遇。此外,通过长期聚焦主业发展,公司已取得多方面的竞争优势,亟需通过推动全产业链创新构筑未来长期竞争壁垒。

  伊利股份对于液态奶细分赛道的笃定,在这份定增预案中也得以体现。

  定增预案显示,伊利股份拟投资89.27亿元用于液态奶生产基地建设项目。公司称,此次“液态奶生产基地建设项目”的新建产能将更多用于生产高端液态奶、高端常温酸奶等高增长潜力和高附加值产品,从而优化公司产品结构,进一步提升公司盈利能力。

  伊利股份2020年年报显示,公司液态奶相关产品实现营收761.23亿元,公司的总营收为965.24亿元。也就是说,液态奶是伊利股份的支柱产品。

  业内人士分析,高端液态奶和婴儿配方奶粉都是伊利的高盈利品类,新增产能投产后对公司盈利能力将有很大提升。

  机构给出唱多评级

  对于伊利股份此次的定增计划,券商也给予了高度的关注。

  中金公司认为,这是伊利股份基于长期愿景的全产业链前瞻性布局,中长期来看不仅有助于公司实现新十年规划收入翻番的目标,也有助于其利润率伴随结构化、效率提升等实现进一步提升。

  浙商证券预计,伊利股份产能提升计划项目合计产能约7544吨/日,简单折合产能约275万吨/年,预计在2-3年时间内为公司带来约21%的产能增量。

  中信建投称,公司主要通过债务融资方式满足资金需求,有息负债余额和资产负债率均明显增长。使用部分募集资金补充流动资金及偿还银行贷款后,有利于降低公司资产负债率,提高公司抗风险能力。

  东方财富Choice数据显示,近3个月,共有33家机构发表了伊利股份的评级报告,其中,给出“买入”评级的机构有29家,“增持”评级的机构有4家。

(文章来源:中国证券报)

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