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科学上网电报群:光峰科技(688007):ALPD激光显示技术全球领先 多场景布局打造多增长级

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  全球激光显示设备行业龙头,收入规模持续增长,盈利能力快速提升。光峰科技成立于2006 年,是全球领先的激光显示科技企业,以原创激光显示技术和架构为主导,研发、生产与销售激光显示核心器件与整机。2016-2021 年,公司营业收入由3.55亿元提升至24.98 亿元,CAGR 达47.7%;归母净利润由0.14 亿元增长至2.33 亿元,CAGR 达75.5%。2021 年净利率达9.3%。
  ALPD底层技术构建强大竞争力,助力开拓激光显示蓝海市场。光峰首创ALPD技术采用蓝激光+荧光的技术架构获得三基色,成为目前主流的激光显示技术架构,迅速实现激光显示产业化。光峰围绕ALPD的底层技术架构布局了强大的专利护城河,尽享行业发展红利,与行业内多个细分头部企业合资合作,成立峰米科技等子公司,将技术优势转化为市场优势。
  C 端增长盘不断突破,发展势头强劲。C 端销售业务目前处于起步阶段,增长潜力大。子公司峰米科技营收逐年快速增长,2021 年营收达11.38 亿元,占公司整体收入比例达45.6%。小米关联交易占峰米营收比例逐年下滑,峰米自有品牌进入发展快车道,2021 年峰米自有品牌业务同比增长超50%,首次占峰米科技总营业收入比重近50%;据IDC 数据报告显示,2022H1 消费投影机市场出货量排名中,峰米自有品牌出货量同比大增289%,市场份额达到7%,,

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,位列第三。
  B 端基本盘稳健,未来仍存在多元增长点。影院业务方面,公司凭借灵活的租赁模式提高国内影厅激光光源渗透率,疫情前租赁收入达4 亿元,毛利率稳定于60%以上。专业显示方面,激光商教工程机对于产品与渠道综合要求高。公司正有序推进激光高亮投影在商教工程领域的布局。
  核心器件为立足点,探索开发新领域。我们认为,以光学核心部件为立足点,公司在开发新领域、打造新增长曲线方面具有充分的潜力和优势。除传统显示领域外,公司积极探索ALPD
  技术在航空、车载、AR 等不同领域的延伸,小型化设备或成为公司新的收入增长曲线。
  盈利预测及投资建议。作为全球领先的激光显示龙头,公司以首创的ALPD激光显示技术为核心竞争力,多场景布局打造多增长极,B 端基本盘与C 端增长盘实现共进发展。疫情影响下公司2022 年增长受限,我们预计后续随着疫情影响的减退,公司收入及盈利端均有望实现恢复性增长,中长期来看多场景布局具备广阔成长空间。我们预计公司2022-2024 年实现EPS 为0.40元、0.73 元及1.07 元,对应增速为-21.4%、81.5%及46.7%。
  2022-2024 年净利润CAGR 增速63%,给予2023 年PEG 估值为0.66 倍,对应PE42x,对应合理目标价为30.46 元,首次覆盖,给予“优于大市”评级。
  风险提示。疫情反复影响C 端需求及B 端拓展;激光降本进度的不确定性。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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