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  天齐锂业(09696)

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  天齐锂业(09696)作为全球领先的锂生产商,主要于中国、澳洲、智利布局和开采锂矿产,并进行锂化合物和相关衍生物的生产,产品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等,广泛应用于电动汽车、储能系统、空运等行业,以2021年产量计,集团为全球第二大电池级碳酸锂供应商。

  锂资源战略价值加速提升。随着全球能源转型不断提速,光电、风电等新能源行业对储能电池的需求和电动车对动力电池的需求,推动市场对锂化合物的需求飙升。电池级碳酸锂的价格从两年前约4万元每吨飙升至目前约56万元每吨,并且居高难下,供给未能及时满足旺盛的需求。主因之一为锂资源分布相对集中,智利、澳洲两大国产量在全球占比达到72%,全球企业蜂拥抢夺资源;近期加拿大令三间中国公司撤出对加拿大关键矿产的投资,地域保护令资源获取难度增加,加上新的矿源从初步研究到最终投产,至少需要六、七年,锂价格的高企短期难以下降。

  业绩增长强势。集团第三季实现收入103.5亿元(人民币,下同),同比增长580.2%,归属股东净利润为56.5亿元,增长11.7倍。集团首三季总收入达到246.5亿元,同比增幅为5.36倍,归属股东净利润达159.8亿元,增幅为29倍,扣除非经常性损益的归属股东净利润达149.2亿元,增幅123倍。强劲增长主要受惠于锂化合物价格和销量均比上年同期大幅增加。据万得数据,集团首三季毛利率达85.4%,较去年提升23.7个百分点。  全球资源掌控力强,产能仍在继续扩张。集团是中国唯一实现锂资源100%自给自足的锂生产商,全资拥有四川雅江县措拉锂辉石矿,以及全球生产和储量规模最大而成本最低的澳洲格林布什锂矿的26%股权,其2021年开采锂矿产量的全球份额为38%;集团亦参股全球最大的锂化合物生产商SQM,以布局优质盐湖锂资源。目前,扩产计划仍在积极进行中,集团计划将目前格林布什的年产量由162万吨提升至210万吨,另外澳洲奎纳纳二期4.8万吨和四川安居2万吨项目正在积极推进。管理层预测未来18月内供不应求的格局仍会持续。

  据彭博数据,集团2022至2024年预测EPS分别为13.5、13.2、10.4元,现价对应PE分别约为5.0、5.1、6.5,相对偏低。新能源转型推动下的行业景气度持续性较强,待市场完全走出悲观情绪后相信仍有继续向上的动力,波动市下可逢低吸纳股份。

  (作者为招商永隆银行证券分析师,证监会持牌人士,并没持有上述股份)

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