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中国基金报记者 张燕北

2022年以来,受益于国际油价持续上涨,油气主题QDII表现亮眼,霸占年内基金业绩榜单前列。油气类QDII业绩一骑绝尘的同时,部分主题QDII基金单位净值跌幅已经达到20%以上,导致QDII基金年内业绩首尾相差40个百分点以上。

对于接下来原油价格走势,基金经理表示,短期市场运行逻辑仍为低库存环境下的供应扰动与地缘因素共振,油价有进一步上涨空间。但中期来看,考虑OPEC整体产能、全球通胀压力等因素,油价存在回调风险。

油气类基金业绩领先

全球多数大类资产遭遇重挫,大宗商品却表现抢眼。今年,国际油价站上七年高点。春节期间,国际油价连续大涨,自2014年以来首次突破90美元,创出七年多以来的新高。原油期货连涨七周,NYMEX原油期货最高上探至93美元/桶,布伦特原油期货最高触及94美元/桶。直到本周美伊恢复核谈判,国际油价才出现些许降温态势,不过仍维持在较高位。

伴随着国际油价的持续上涨,油气类QDII基金仍然在全球市场表现震荡之下业绩居前。数据显示,年内油气类QDII基金呈现霸榜之势,2022年以来公募基金全市场业绩榜单靠前位置均被油气主题QDII基金占据,

Wind统计显示,截至2月9日,有20只基金(各份额合并统计)今年以来回报率超过10%,其中油气类基金占比超一半,另外还有一些是跟踪能源化工、饲料豆粕等大宗商品相关指数的基金。

其中广发道琼斯美国石油A人民币自年初以来收益领跑市场,年内回报达19.19%,诺安油气能源紧随其后,收益率也有18.84%,易方达原油A人民币、嘉实原油、国泰大宗商品、南方原油A等4只基金今年以来的回报也已经超过15%。另外,华安标普全球石油、信诚全球商品主题、华宝标普油气A人民币等涨超10%。

自去年以来,全球能源价格就延续强势表现。Wind数据显示,2021年油价整体一路走高,2021年10月,WTI原油、布油即已双双涨破80大关。因此2021年,油气类主题QDII也是全市场表现最好的一类基金。数据显示,2021年QDII业绩排行榜前十位清一色为原油类基金,其中广发道琼斯指数人民币A以68%的涨幅排名首位。

天相投顾数据显示,截至去年四季度末,QDII基金规模为2594亿元,相较于2020年年末的1293.5亿元大幅增加1300亿元。可以看出,在去年业绩支撑之下,相关基金规模也实现了一定增长。

进入2022年以来,原油价格持续走高。截至上周收盘,WTI原油期价自年初以来涨幅达19.97%,报每桶89.83美元;布伦特原油期价涨幅为18.95%,报每桶92.52美元。

业内人士认为原油市场在一季度将主要由供求关系的紧张推动。春节以来的油价上涨源于地缘政治和供给冲击的双重影响。

隆众资讯分析师李彦指出,国际油价的利好因素包括:乌克兰问题导致地缘局势持续紧张;美国商业原油库存下降,整体依然低位运行;OPEC+在2月初会议上继续保持小幅增产策略不变;美国暴风雪天气来袭,可能导致部分油井减产。

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短期油价料震荡上行

展望后市,公募投资人士表示表示,短期油价仍有望震荡上行,仍有一定上涨空间,但长期来看,传统能源的价格会受到新能源替代速度的影响,油气价格可能会逐步走低。

当前的原油市场,无论是市场供给还是紧张的地缘局势,都为油价上涨提供强劲助力,且上周美国非农数据较为强劲,原油继续偏强整理的可能较大。

同时也有业内人士分析,持续猛烈上涨的国际油价近日出现了短线的回落,说明目前调整走势依然没有结束,昨日上冲受阻回落,近两日将以区间震荡为主,后期站上92.40则多头上行趋势将再次出现。

有基金经理表示,在供给端,当前OPEC+表示将于2月继续执行40万桶/日的有序增产,需关注该减产协议的后续执行情况。另外,美股跨年表现因为一系列风险事件出现较大波动,也可能在情绪上波及油价。

南方原油基金经理张其思在2021年四季报中预计,短期内油价相对稳定。其给出的理由是,全球经济仍在复苏过程中,原油需求趋势整体处于回升态势,但与前期的恢复速度相比,可能需求端复苏速度有所放缓。

同时,美国和OPEC+对于供给的释放也较为有序。从供需平衡角度看,当前国际原油市场趋于平衡。从地缘政治角度看,近期70美元至80美元的油价也是各方都能够接受的价格,接近博弈的平衡点。

QDII基金首尾相差40个百分点

与大宗商品主题类QDII基金表现突出对比鲜明的是,多只聚焦医药、生物科技主题的QDII基金年内表现不佳。

Wind数据显示,截至2月9日,16只QDII基金(各份额合并统计)年内跌幅达10%以上。其中易方达全球医药行业人民币今年以来净值下跌22.12%,与业绩领跑的基金相差41个百分点。

汇添富全球医疗人民币、博时恒生医疗保健ETF、上投摩根中国生物医药、华夏恒生香港上市生物科技ETF、富国全球健康生活人民币等均表现欠佳。从基金持仓来看,这些产品多持有港股医药板块个股。

今年以来医药板块持续回调,在港上市的医药股也不能幸免。从去年7月以来医药板块持续调整,近期集采的消息又让整个板块再遭捶打。然而,引人注意的是,一直以来被认为估值高的医药行业在经历这一段时间的调整后,整体估值已经来到历史低位。

有基金经理表示,经过近半年的持续调整,A股医药公司估值上看已经进入具备长期投资价值的区间。总体机构持仓医药比例可能处于历史极低的位置,而在宏观经济总体不确定性很大的背景下,与宏观经济弱关联的医药行业,在各个行业的比较优势在高速提升。主要核心板块优质医药公司的基本面增长仍然强劲,尤其是上游供应链的制造业公司,普遍估值尚可,拥有中国本土的比较竞争优势,受益于中国医药产业新一轮的产品更新需求,迎来可持续的高速增长。

港股方面,去年四季度恒生医疗保健下跌21.94%,流动性进一步枯竭,市场风险大于基本面风险。港股的机会可能需要再耐心等待一下。

站在现在这个时点,来审视医药行业的长期发展和投资时,也有基金经理直言,感到机遇和挑战并存。机遇在于医药上市公司的数量和业态一直在丰富化,从药品、器械到医疗消费和服务、科研服务、外包服务、产业链的纵深程度加大。挑战在于部分公司估值透支,需要等待时间消化。

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